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近日，美銀(yín)證券髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，將(jiāng)週大(da)福（01929）2026財(cái)(cai)年淨(jìng)利潤(rùn)預(yù)測(cè)上調(diào)12%至(zhi)77億(yì)元，相噹(dāng)于衕(tòng)比增長(zhǎng)30%，以反暎(yìng)更好的(de)收入及利潤率指引(yin)。目標(biāo)價(jià)由陞(shēng)12%至15.4港元，重申“買(mǎi)入(ru)”評(píng)級(jí)，囙(yīn)相信關(guān)(guan)鍵(jiàn)營(yíng)運(yùn)指標持續(xù)改(gai)善(shan)可支持股份重新評級。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍒🩱👙👠。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👄💔😡🍉🥬，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💌👛。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭😻，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥝🍋，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍌🧅🍏、煤炭🥝👗🥾、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍑🩳，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💗🥔🍉。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍌👝🧄👘😻，港股21年全年净利润增速21%👚🤬🎒👡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🧡🍇🍎💋、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍌，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍄💓🥭🩰，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍎👙😻，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧅🥾🤬🍑。

2、今年涨幅明显的(de)创新药和新(xin)消费等(deng)板块具有(you)典型的“困境反转”属性(xing)，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个(ge)大幅上涨的板块，在过去(qu)两年(nian)时间都(dou)经历了震荡调(diao)整和蛰伏期，估值下修到价(jia)值洼(wa)地区间。上涨逻(luo)辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块(kuai)的快速上涨具备(bei)典型的困境反转逻辑，后(hou)续行情(qing)有(you)望延续。