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6月25日深夜😡🎒，泸州银行突然宣布😻💓😠，由于股东对该行非公开发行相关议案提出意见👡🥔👚，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会等会议💕🎒😠🥾。

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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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沪深300股票池中👢🍊👗，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥦🥭💖💋、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🩱💌🍌、ROIC增强因子 (-0.63%)🥥👝🧡、单季度ROA (-0.45%)。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学(xue)原料及(ji)化学制(zhi)品(pin)行(xing)业的供需(xu)将继续保持(chi)相(xiang)对稳定；化学纤(xian)维(wei)行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体(ti)呈下行(xing)态势；预计2025年下半年整体化工行业供(gong)需格局有望(wang)进(jin)一步改善。

2、田希蒙：受政策托底🥥🍄、技术革命与资金流入等因素共同助力🩲😻，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如👙，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🥬，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥒💯🍌，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🧅😠。