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“接下来油(you)市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为，从当前态(tai)势看，上周末双方冲突已经开始缓(huan)和(he)，国际(ji)社会呼吁双方展开(kai)谈判。短期双方大概率(lv)会控制冲突规模(mo)，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本(ben)面定价(jia)，油(you)价将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左(zuo)右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美(mei)国、以色(se)列施压的可能性较大，但彻底封锁该(gai)海峡(xia)的(de)概率较小。一方面(mian)，该海峡部分**属于阿曼；另一方面(mian)，沙特、伊拉克、阿联酋等中东原油出口(kou)国与伊朗并无(wu)冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且该海(hai)峡约83%的原油出口流向亚太地(di)区，封锁海峡对美国和以色列(lie)的打击相对较(jiao)小。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船(chuan)只，或通过军事活动进行威慑。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💯👠。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💕🥬。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍓🍈💞👠🍎。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥻🥻，而零部件板块的开支持续上行👄，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹👘，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💞🤍💔，预计会逐步延续回暖态势🥑。

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螺纹方面，本周全国(guo)螺纹(wen)产量环比回落10.89万吨至207.57万吨(dun)，同比减少(shao)24.84万吨；社库环(huan)比(bi)回落10.43万吨(dun)至375.19万吨，同比减少195.57万吨；厂库环比回落1.97万吨至(zhi)182.89万吨，同比减少27.25万吨；螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，同(tong)比(bi)减少(shao)7.14万吨。螺纹产量连续(xu)第三周回落，库存小(xiao)幅下降，表需继续回落，市场处于(yu)供需双弱局面。目前螺纹(wen)现货部分市(shi)场缺规格现象仍(reng)没有缓解，规格加价明显，螺纹基差维(wei)持在偏(pian)强水平。不过当前市场已转入消费淡季，螺纹需求(qiu)逐步(bu)走弱(ruo)的迹(ji)象较为明显，市场对后期供需预期依然较为悲观。预计短(duan)期螺纹盘面仍低位整理运行为主。

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1、3） 经济基本面来看(kan)，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市(shi)场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连(lian)续32个(ge)月(yue)处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行(xing)的输入性(xing)影响外，国内有效需求不足、部(bu)分行业产能(neng)过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体(ti)经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就(jiu)业、社保(bao)”等各项政策协(xie)同形成合力。历史(shi)经验显(xian)示(shi)，PPI与(yu)A股非金融企业盈(ying)利增速呈正相关，物价中枢重回(hui)上(shang)行还需政策进一步(bu)落地显效。

2、2023年，公司完成D轮融资👜🩱，融资金额高达30.26亿元👝💛🍄🥾，由金融街资本和国鑫创投联合领投🥔🍄，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期、亦庄国投等。