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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🌽🥕🥦💝。具体来说👘，第一🥝，从历史来看🩰💖，近十年7月市场风格相对均衡💯💓👗，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬👡👜，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾🍈🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💯。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍏。行业选择层面🧡，展望7月份🩰🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👡🥒🩲、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗。结合中观景气、盈利能力🍇😈、筹码分布🥾、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😡💯，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥾🍇👄🩰、有色金属（工业金属、贵金属🍅👅、小金属）🍌🍊、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🧄🥿、非银金融🤬、国防军工、创新药。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要(yao)为(wei)任何之前未缴税的资金缴纳所得税(shui)，如果年(nian)龄未达(da)到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税(shui)款。不过，也有一些情(qing)况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费(fei)用(yong)、合(he)格的学费支付，以(yi)及首次购房者最多 1 万美元的(de)提款。

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構(gòu)(gou)造抱(bao)糰(tuán)基(ji)金組郃(hé)可以幫(bāng)助我(wo)們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)(lai)説(shuō)，我們(men)通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基(ji)金抱糰程度的代理變(biàn)(bian)量。具體計(jì)算方式爲抱糰基金截麵(miàn)(mian)收益(yi)的標準差，如菓(guǒ)(guo)抱糰基(ji)金組郃(he)的截麵收益標準差小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高(gao)，反之錶示抱糰正在瓦解。

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“我认为(wei)这反映出(chu)两(liang)点：第一，这(zhe)证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司(si)管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅(ya)虎(hu)财经。

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1、企(qi)业盈利的改善(shan)是(shi)经济改善的结果(guo)，因此，在宏观指标(biao)上，经济(ji)数据的加速改善，例(li)如新增社融的明显回升，M1等货币数(shu)据的明显回升也是重要的信号。

2、巴菲(fei)特不喜欢高科技？巴菲特从(cong)来没说不喜欢，只说看(kan)不懂而已，但他一旦看懂也(ye)是一样会出手的，比如IBM。巴(ba)菲特还说过，如果你(ni)能看懂变(bian)化，你将能赚大(da)钱。投资最重要的不是巴菲特能看懂(dong)什(shen)么(me)，最重要的(de)是(shi)你自己能看(kan)懂什么。（2013-05-26）