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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域(yu)盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领(ling)域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👚💗，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速😈💗；出口方面🍉💟，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍓，集成电路出口4💗🧅🍍、5月分别增长20.2%、33.4%😡🩱🧄👛。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥒💛、光学光电子🍊💘👝、运营商🧡💝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🩰。

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6月份以來(lái)，多隻LOF（上市型開(kāi)放(fang)式基金）産(chǎn)品二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)偏離(lí)(li)基金淨(jìng)值，齣(chū)現(xiàn)大幅溢價。爲(wèi)(wei)防範(fàn)投資者盲(mang)目追高，富國(guó)基金、嘉實(shí)基金(jin)、交(jiao)銀(yín)施儸(luó)悳(dé)基金等6傢(jiā)公募機(jī)構(gòu)密集髮(fà)佈(bù)溢價(jia)風(fēng)險(xiǎn)提示公告。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即(ji)将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破(po)上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

2、回忆起空袭，沙姆哈(ha)尼(ni)表示，他起初以为发生了地震(zhen)，后来听(ting)到外面车辆(liang)的声音，才(cai)意识到是以色列空(kong)袭(xi)。他的房间整个垮塌(ta)，被大(da)量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺(fei)部，听力也因爆(bao)炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢(zhi)的(de)报道。