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3、农业农村部存(cun)栏数据显(xian)示，4月，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平。根据(ju)官(guan)方公布(bu)的数据(ju)，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间，2月能(neng)繁母猪存栏小幅增加、4月持(chi)平，其他月份降幅较小。短期来看，产能淘汰进度缓慢，对缓(huan)解供给压力作用有限。

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2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联(lian)储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。