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今年以来私(si)募基(ji)金规模(mo)扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年(nian)5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元(yuan)。年内累计(ji)新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中(zhong)4月(yue)单月备(bei)案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场(chang)受关税(shui)影响调整背(bei)景下，高净值个人(ren)投资者逆势布局力度明显加大。

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下半年钢材内需依赖政策🩱，地产用钢下行，基建好转有限🥿🥾，制造业需“两新”政策支撑💝，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动🍆🌽🤬，预计钢价先抑后扬💛👗💓；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化💖🍈，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力👝；焦炭需求预期不佳💔，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存👞🍆，价格有下行压力🍑💌🩰💟；铁合金成本拖累🥔🥬👗🥾，控产难持续🍈🥾🍋，价格中枢或下移🌽🥕👙💞。

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风险因(yin)子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及(ji)预期；3）日(ri)本通胀超预期上行；4）特朗普(pu)政策(ce)超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、佈(bù)魯(lǔ)尅(kè)林(lin)聯(lián)邦灋(fǎ)院的刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲的甄(zhen)在公告(gao)髮(fà)佈前買(mǎi)(mai)入股票，竝(bìng) “在公(gong)告髮(fa)佈后立即賣(mài)齣(chū)(chu)，穫(huò)利豐(fēng)(feng)厚。總體(tǐ)而(er)言，陳咊甄通過(guò)交易穫利超(chao)過(guo) 100 萬(wàn)美元”。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高(gao)的行业主要集(ji)中在(zai)部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注(zhu)度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。具体如下：