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近期A股科技板块强势反弹👄🍇💟，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🩱🥾，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💟🥦，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥕💯，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💘，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🩳🍌🥕、美债收益率回落👝👄，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💌💟。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍆🩱，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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另外供应(ying)端周五夜盘(pan)市场再(zai)度(du)传出消息(xi)称欧佩克+将在下月会议上考(kao)虑延长(zhang)其(qi)大规模(mo)增产，因领导者沙特正带头努力夺回市(shi)场份额。该消(xiao)息出现后油价(jia)有明显急跌动作，但还是(shi)可以看出市(shi)场越来越适应欧佩克+提速(su)增产(chan)的冲击，八个主要国家已(yi)同意在过去(qu)三个月中每天大幅增产(chan)41.1万桶。几位(wei)代表表示，他们的国家已(yi)准备好在7月6日召开会议时考虑在8月(yue)再次提高产量。消息人士称，八个成员国在7月6日开(kai)会时，欧佩(pei)克+可能会(hui)在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯(si)的态(tai)度也发生(sheng)了值(zhi)得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾(ceng)短暂反对7月再次加速(su)增产。一位熟悉(xi)俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在(zai)更愿(yuan)意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副(fu)总(zong)理诺瓦克(ke)在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究(jiu)这个问题。”目前来看欧佩(pei)克+继续提速增产仍是大概率(lv)事件，虽然(ran)在4、5月欧(ou)佩克+实际产量(liang)增加低于(yu)其提速目(mu)标(biao)，但沙(sha)特5月产(chan)量增加明显，或会带动其他成员国增(zeng)产(chan)提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综(zong)合影响。短(duan)期内来看(kan)旺(wang)季(ji)窗口还是明显缓解了供应端增(zeng)产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不(bu)断累积预计对油(you)价(jia)的(de)压制将(jiang)会更加明显。

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1、短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能(neng)有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场(chang)关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回(hui)结构牛，仍依赖科技产(chan)业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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