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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置😠👡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥭，牛市上半场是金融再通胀🥻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💋🥿。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👢😠。

2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量(liang)，不同技术(shu)路径存在结构性(xing)机遇。AI硬件(jian)产(chan)业(ye)需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下(xia)，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中(zhong)性情景下2025年出货量分别(bie)为2，003/158万只。其中800G光模块(kuai)产业链已成熟，我(wo)们预计2026年需求(qiu)将持续，1.6T光模块(kuai)放量在(zai)即。光模块行业内硅(gui)光、LPO等迭代方向也(ye)蕴含着结构性机遇。