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2、基本面。铜精矿方面(mian)，国内TC报价降至(zhi)历(li)史最低(di)水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低(di)位水平(ping)，国内铜精矿供给(gei)偏紧张(zhang)格局延续(xu)，短缺也渐成共识，成为高铜价的有(you)力支撑因素(su)。精(jing)铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增(zeng)加6.6%至(zhi)790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜(tong)市场产需两(liang)旺，精铜产出顶住了铜精(jing)矿短缺和冶炼亏损的压力维系(xi)在(zai)高位，二季度的下(xia)游需求在(zai)电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进(jin)口持续亏损且出口窗口阶段性(xing)打开下(xia)，供不应(ying)求再(zai)现，国内(nei)库存也呈现快速去化的特(te)征。显性库存方面来看(kan)，截止6月23日(ri)全球铜显性库存(cun)较上(shang)年末统计下降(jiang)1.8万吨至47.4万(wan)吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至(zhi)18.4万吨；国内精炼铜社(she)会库存较上年(nian)末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区(qu)库存增加4.24万吨至6.43万吨(dun)。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在(zai)业绩边际(ji)改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药🍒、智能驾驶🍏、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍇🍌🥾🍒，包括潮玩🤍🍒🍊🩰、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产💛，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🧅，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👢💞。

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1、报告指出，过去一个(ge)月来看，稳(wen)定币、银行贷款、资本市场(chang)活动、零售交易(yi)主题是金融(rong)板块(kuai)下最大的拐点；下个月的美联储年度(du)压力测(ce)试(shi)结果和Q2财报季是该板块重要的催(cui)化(hua)剂。

2、人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而(er)美”大(da)槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十(shi)年增加(jia)美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。