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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性(xing)，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫星通信）。

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