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配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文(wen)化(hua)傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中期來(lái)看，成長(zhang)股(gu)將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年(nian)二(er)季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)(feng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中期依然看好受益于(yu)低利率環(huán)境的(de)創(chuàng)新藥(yào)(yao)及優(yōu)質新消費公司。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市(shi)场(chang)波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会(hui)议存在释(shi)放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配(pei)置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀(xi)土永(yong)磁(ci)、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的(de)不断升值。我们(men)在近(jin)期(qi)报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低(di)位高(gao)弹(dan)性行业如TMT、军工、电(dian)新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。具体(ti)而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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