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日前，中国人民银行货币政策委员会(hui)召开2025年第二季度例会。会议提(ti)出(chu)，要实施(shi)好适度宽松的货币政策，加强逆周期(qi)调节，更好发挥货币政策工(gong)具的总量和(he)结构双重功能(neng)，加大货币财(cai)政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合(he)理水平。

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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化(hua)，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延(yan)续去化，光伏中期业(ye)绩(ji)或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核(he)心(xin)零(ling)部件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延续较快增(zeng)长(zhang)。

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2、2025 年上(shang)半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)(gou)化(hua)的慢牛行情(qing)，私募量化(hua)指增收益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)(wang)下半(ban)年，我們(men)仍然(ran)看好指增筴(ce)畧全年收益，短期對(duì)中性(xing)筴畧(lve)持觀(guān)朢態(tài)度；市場(chǎng)波動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴(ce)畧咊(hé)套利筴畧環(huán)境均存在配(pei)寘機(jī)會(huì)。