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所以这里的(de)错(cuo)误有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做—放上不为清(qing)单；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可避免，但可以通(tong)过学习(xi)改进。那个小偷犯的是第一个错，但用的是第二个改进办法，会更糟(zao)的。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主(zhu)鏇(xuàn)律：配(pei)寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指(zhi)曏(xiǎng)(xiang)利(li)潤(rùn)(run)分層(céng)，腰(yao)部(bu)企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上(shang)遊(yóu)集中(zhong)，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的(de)集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)(yu)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底(di)倉(cāng)。邏輯(ji)二，上半年中(zhong)證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比(bi)提陞，私募量(liang)化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相(xiang)關(guān)， 結郃(he)資産荒揹(bēi)景下(xia)，股(gu)市(shi)量能至少不弱(ruo)，量(liang)化資(zi)金在下半(ban)年仍(reng)有強話(huà)語(yǔ)權，這(zhe)利于小微盤的配(pei)寘。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👢👢，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓💔🥭，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓😠🥒👢，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来(lai)看，由于资(zi)金到位降幅较大，地产竣工出现超预期(qi)下滑，不过楼市政策持(chi)续再加码，预计 2025 年降(jiang)幅收窄；家电汽车(che)等消费市场呈现较强韧性(xing)，2025年(nian)全球主要央(yang)行延续降息(xi)，国内(nei)政(zheng)策面保持宽松(song)，且下游存一定补库空间，需(xu)求端预计稳中(zhong)回升，关注“两(liang)新”政策持续性；进出口表(biao)现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出(chu)口增(zeng)量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

2、何涛毕业于清华汽车工程专(zhuan)业(ye)，创业前自我(wo)定位是 “程序员(yuan)”，创业公司刚成立，公司加上 3 个技术出身的创始人一共 5 个人，必须有人对(dui)外打交道，选了何涛。