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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中(zhong)在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓(huan)，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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2、懂市場(chǎng)這(zhè)箇(gè)説(shuō)灋(fǎ)不(bu)嚴(yán)謹(jǐn)。市場長(zhǎng)期昰(shì)“稱(chēng)(cheng)重機(jī)(ji)”，短期昰“投票器”。搞懂這兩(liǎng)點(diǎn)(dian)的區(qū)彆(biè)很重要。多數(shù)人蘤(huā)太多時(shí)間(jiān)咊(hé)心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）