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腾景科技3月3日披露投(tou)关活动(dong)记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在(zai)几何光波导、衍射光波导、AR光机(ji)模组等方面均有布局。公司与部(bu)分AR眼镜整机厂商建立了合作(zuo)关系，已(yi)有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中(zhong)，AR近眼显示光机模组和(he)纳米压印衍射波导片初步(bu)完成产品开发并持续迭代，部(bu)分AR光机(ji)产(chan)品进入(ru)小批(pi)量生产阶段。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

参与活动条件：免费又黄又硬又大爽日本

公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案💟🍅🍑，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项🍆，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展💌👞、对公司的影响以及后续安排等事项🥑🍄，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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悳(dé)固特成立于2004年(nian)，昰(shì)一(yi)傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)(bei)製造領(lǐng)域(yu)的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)(ban)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)(she)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容(rong)器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質(zhi)等。財(cái)務(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬(shu)于(yu)母(mu)公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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1、进入7月后🍆，综合业绩披露期效应🍎👿、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍋👘🩳，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👡，外部流动性方面🍓👜👡💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟🍓💓，加力实施增量政策”🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗，市场交易和增量资金层面🍄🍋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥿🍈🤍，成长价值风格或相对均衡🍏💌🥭。对7月的风格指数推荐如下：

2、展望后市👿，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🍇👡💯，但同时不确定因素也将有所增多🍈，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🥻🩱🩲，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动🩲👘，市值风格可能向中盘有所倾斜🍈😠🍍🍎🍇，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍍🥒。