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“他们派遣我们的战士在那些与我们无关的国家进行国家建设远征，由那些在遥远土地上一无所知的领导人带领🩲，” 他说，发誓永远不会重蹈覆辙。

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③投资(zi)者结(jie)构：港股外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产配置(zhi)，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势(shi)，率先受益。

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周一👚，巴基斯坦央行预计将维持利率稳定😻🥬💖🧅，随后周二是日本央行。在行长植田和男暗示通胀仍未达到目标后，预计日本央行将维持利率不变。投资者将关注政策制定者对债券购买计划的调整🍄💘🍄，彭博调查中约三分之二的受访者预计购债规模缩减将放缓。

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然而🩰🧄🌽，市场参与者已习惯了波动💋👿🥕，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退👝。即使周五尾盘股市下跌🧅，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🥾😠，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略🍊🍇👙🥬，持有波动率资产可能继续令人失望😡👄💝。

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1、牛津经济(ji)研究院上个月(yue)底发(fa)布的报告称，美国贸易和移民政策招致海外游(you)客的负面看法，预计今年抵达美国的国(guo)际游客数量(liang)将下降约9%，在美(mei)消费将减少85亿美元。根据美国国际(ji)贸易署（ITA）的数据，截至今年4月的12个(ge)月，来自法国和德国(guo)的游客人数减少了7%，而这是美国在欧洲大陆两个最大的旅游市场。加拿大统计局数(shu)据(ju)也显示，在美(mei)国(guo)总统特朗普掀起美加贸易争端后，今(jin)年5月加拿大飞往美国的航空旅行量比(bi)2024年同期(qi)下降近四(si)分之一。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🩰👡，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💝🍓，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💋😡👄🩲🍈，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🩰、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💯🩰🥥，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3💋🍅🍇👅、5月两次降息🍏👄；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍓💋；产业政策方面💌👄🩱，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👙。一系列政策催化下A股持续上涨🥻💟，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💕。外部方面👡💗🥝👙，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧄，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍇；内部来看🥾🍍🥔，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💯🌽，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👄🥥💘。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💟，带动A股迎来春季躁动行情🧅💌。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍒，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🎒👅🩱。