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陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局(ju)。核心驱动因素包括宏观政策将(jiang)聚焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南(nan)向(xiang)资金净流入或突破万亿(yi)元(yuan)规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配(pei)置比例(li)有望从当前(qian)的低位逐步回升。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外👝🎒，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🥾。

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常青科技：公司首次公開(kāi)髮(fà)行股(gu)票募集(ji)資金投(tou)資項(xiàng)目“特種聚郃(hé)材料助劑(jì)(ji)及電(diàn)子專用材料(liao)製造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)(gai)募投項目經(jīng)過(guò)前期試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝(zhuang)調(diào)試，相關(guān)生産線(xiàn)(xian)已于(yu)近日正式投産。該募投項目(mu)投産后，將(jiāng)新增特種單(dān)體(tǐ)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。

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据了解(jie)，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专(zhuan)注于信息技术在企业与公共组(zu)织应用(yong)与服务领域。2022—2024年，公(gong)司实现营业收入分别约为92.62亿(yi)元、97.96亿元、91.53亿元；对应实(shi)现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一季度，公司实现(xian)营(ying)业(ye)收(shou)入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元。

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1、从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的，因(yin)为价值投资的本质就(jiu)一点：买股票就是(shi)买公(gong)司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法(fa)，其实都(dou)是在讨论如何来确定这个(ge)未来的现金流折现到底大概(gai)会有多少的(de)问题。我们的(de)不同点主要会体现在能(neng)力圈的不同，每个人懂的东西都不同。当然，能力(li)圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。

2、6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结(jie)束(shu)，全面达成协(xie)议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但(dan)流(liu)动性存在(zai)结构(gou)性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险(xian)。