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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🌽🤬🥬，但如果美联储在7月意外降息💗👚，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👢🍇💓。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻🩰🍆🥬，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥕，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥭，推动全球电气化进程全面加速东移👜👄💝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍍。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥑👿🍉🍌💖，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分歧加大。美聯儲(chu)仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月(yue)議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預(yu)期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以上，對9月降息(xi)的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)(bian)化(hua)不大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💗💞💌👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱🥥😠🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👘💕🧡💗💌，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍋🩲🍌🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看👛🩰🍏，7月科技风格占优的可能性较大🤍。

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