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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍄🥬。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍈🎒🥻，全球权益资产价格上涨💝；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👗，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💝🍄🥒、黄金走弱💔🍅🥒、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍏。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💛🍄😡。

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赵宪成：我们关注三大(da)板块(kuai)：一是消费领域，宠物、医美、免税等(deng)新消(xiao)费细(xi)分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费(fei)持续复苏；二是科技板块，港(gang)股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有(you)优秀(xiu)的基本面表现(xian)及更高的估值性价比；三是红利板块，包(bao)括银行(xing)、能源、公(gong)用(yong)事业(ye)、电信运营商等。

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因子行业内表现，本周，基本面因(yin)子在(zai)各行业表现(xian)分(fen)化(hua)，净资产(chan)增长(zhang)率因(yin)子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在(zai)综(zong)合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银(yin)金融(rong)行(xing)业正收(shou)益明(ming)显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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当地时间6月29日，央视记者获(huo)悉，4名熟悉美国**内部机密(mi)情报(bao)的人士称，美国截获了伊朗高级(ji)官员之间的通信，内容涉及本月美国对伊朗核计划(hua)的军(jun)事打击(ji)，伊朗(lang)官员表示此(ci)次袭击的破坏力没有他们预期的那么大(da)。

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1、廣(guǎng)期所相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示(shi)，下一步，廣期(qi)所將(jiāng)繼(jì)續(xù)秉持特色髮(fà)展(zhan)定位，不斷(duàn)豐(fēng)富産(chǎn)品體(tǐ)係(xì)，加快研髮鉑(bó)、鈀(bǎ)、氫(qīng)氧化鋰(lǐ)等品種，持續提陞(shēng)市場(chǎng)服務(wù)(wu)水(shui)平，更好(hao)滿(mǎn)足(zu)實(shí)(shi)體經(jīng)濟(jì)在低碳轉型髮展過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)筦(guǎn)(guan)理需要。

2、尽管市场(chang)注意力正回到(dao)经济和基本面(mian)因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油(you)的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其(qi)偏度持平(ping)，表明市场没有看涨或看跌(die)的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰(feng)值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而(er)言仍保持在更高水平(ping)。