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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍉👞，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥬💘🩰💝。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👅。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👙🥾🍏🥥🥬，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥒，仍要回到逻辑驱动的方向👛💯🍑；中长期而言🧄，更重要的是判断风格🥭💛，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥦👅。

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其(qi)次是行情逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低位，但资产(chan)负债表稳健扩张，风险指标平稳(wen)可控。中长期看，银行(xing)估值拐点背(bei)后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健(jian)和(he)高股息属性(xing)显优势。

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2、唐(tang)晨：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期后可能存在不确定性；二是(shi)全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预(yu)期，会(hui)造成一(yi)定的估值收(shou)缩；四是减持与再融资。