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从去年三季度以来，无论是个股还是基金👄🍉🍈，赚钱效应在进一步强化🥭👛💌👡👢，今年以来👅💔👞，个股涨幅中位数达到8.5%🍌；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💋，今年进一步攀升至5%🍍🍎🍒。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😠、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😡🩳🌽😈。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👛👞👝🥭，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🍌👅💓。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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