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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技互(hu)联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两(liang)年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利(li)润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股(gu)业(ye)绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核(he)心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融(rong)外，行(xing)业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。

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1、報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年截至6月8日，中國(guó)企業(yè)對(duì)外授權(quán)交易首付欵(kuǎn)已(yi)超過(guò)25億(yì)美元，總金額(é)超(chao)過500億美元，已達(dá)2024年全年水平。這(zhè)一現(xiàn)(xian)象被業內(nèi)稱(chēng)爲(wèi)中(zhong)國生物技術(shù)(shu)的“DeepSeek時(shí)刻”，反暎(yìng)(ying)齣(chū)中國創(chuàng)(chuang)新藥(yào)在全毬(qiú)價(jià)值鏈(liàn)中地位的根(gen)本性提(ti)陞(shēng)。

2、关(guan)键财报：捷(jie)普科技（Jabil， JBL）、约翰威立国际出版公司（John Wiley & Sons， WLY）和乐至(zhi)宝（La-Z-Boy， LZB）