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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年期中国国债利率的风险溢价约为(wei)8%，相对(dui)10年期美债利率的风险溢(yi)价约为(wei)5%。从市盈率来看，港股预测(ce)市(shi)盈率为(wei)10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分位数。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望(wang)维(wei)持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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该报告指出，创(chuang)科(ke)业界的(de)人力(li)需求(qiu)预计将由2023年的6.02万人增至2028年的9.64万人，并于2030年超过10万人。预计(ji)至2028年，创(chuang)科业(ye)界将面临1.8万至2.3万人的人力短缺，高需(xu)求职业包括项目经(jing)理、数据分析师，以及人工智能、新能源科(ke)技(ji)、微电子及制药等领域的创科专才。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍓🍑🍄，每个月的行业有一定的季节性🥑，也可以作为行业选择的参考🌽🩱🎒😈。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👢、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务🌽🍇🥬👅、有色、钢铁等🥕💓🩲。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。