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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需(xu)消(xiao)费、中游(you)设备保持(chi)正增。细分(fen)领域中装备制造业是(shi)盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2、4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地💝🌽🥻，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存👛，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差🥬🥻，关注华南仓单的变化。