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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的(de)追趕(gǎn)，即A股(gu)、港股均漲，A股(gu)彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的(de)迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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但这种接受似乎忽(hu)略了同一份报告中的一个预测，即关(guan)税将 “缩小美国经(jing)济规模(mo)”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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美国需求(qiu)面临(lin)不确定性，关税风(feng)险或逐步体现。根据美国(guo)密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠(die)加部分品(pin)牌已陆续宣布针对美国销售的产(chan)品采取重新定价策略以(yi)应对关税的(de)影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓(huan)压力。此(ci)外，部分品牌(pai)已开(kai)始提前在关税缓(huan)冲期内引入新的库存，而(er)从(cong)1Q25各(ge)品牌业绩(ji)会的反馈来看，新定价策略的(de)执行或存在(zai)一定的滞后，我(wo)们(men)预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公(gong)司对于2025年指引较为谨慎。

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据两位消息人士透露，美国总(zong)统唐纳德(de)・特朗普反对以色(se)列(lie)刺(ci)杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内(nei)伊的计划。目(mu)前以伊双方正持续(xu)进行(xing)报复性打击，而特朗普(pu)已公开和私下明确表示，他(ta)倾向于让美国暂时置身于这(zhe)场冲突之外。

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