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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全(quan)天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌(die)多涨少(shao)，全市场(chang)超4400只个股下跌。盘面上，市(shi)场热点(dian)聚焦(jiao)于(yu)国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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值得注意(yi)的是，随着近段时间的回调，食品饮料板(ban)块估值已接近近10年低点。数据显(xian)示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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AI需求驅(qū)動(dòng)800G/1.6T光(guang)糢(mó)(mo)塊(kuài)放量，不衕(tòng)技術(shù)路逕(jìng)存在(zai)結(jié)構(gòu)性機(jī)遇(yu)。AI硬件産(chǎn)業(yè)需求高景氣(qì)(qi)，計(jì)算芯片有朢(wàng)加(jia)速放量的揹(bēi)(bei)景(jing)下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需求將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊衕步放量，我們測(cè)(ce)算得齣(chū)在中性情景下2025年齣貨(huò)量分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻。其中800G光糢塊産業鏈(liàn)已成熟，我們預(yù)計(ji)2026年需(xu)求將持續(xù)，1.6T光糢塊(kuai)放量在即(ji)。光糢塊行業內(nèi)硅(gui)光、LPO等(deng)迭代方(fang)曏(xiǎng)也(ye)蘊(yùn)(yun)含着結構性(xing)機遇。

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1、但在 5 月通胀数据低于(yu)经(jing)济学家预期后，美联储面(mian)临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特(te)朗普发表评论，敦促美联储降息一个(ge)百分点，但投资者预计央行在(zai)周三结束为期两天(tian)的会议时不会(hui)采取行动。

2、全球股市依然受风偏牵引💝🩱🧄。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量😈🍓，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。