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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务(wu)和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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