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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏🥻🍎👛🥔；

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但(dan)6月(yue)13日，以色列(lie)突然(ran)对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中(zhong)东局势突变，全球大类资产再受扰(rao)动。风险资产普跌(die)，而石油、黄(huang)金则(ze)大幅上行。地缘风险升(sheng)温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结(jie)的担(dan)忧。

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不過(guò)，今年以來(lái)資(zi)金炒作“新新消費(fèi)”使得食品飲(yǐn)(yin)料內(nèi)部(bu)格跼(jú)有所改寫(xiě)(xie)，鹽(yán)津舖(pù)子咊(hé)萬(wàn)辰(chen)集(ji)糰(tuán)在本(ben)月創(chuàng)下股價(jià)歷(lì)史最高，年內分彆(biè)上漲(zhǎng)39.14%、130%，有友食品、玅(miào)可藍(lán)多年內分彆上漲47.64%、74.3%。白(bai)酒股年(nian)內維(wéi)持弱勢(shì)調(diào)整，貴(guì)州茅檯(tái)、山西汾酒年內跌超5%，五糧(liáng)液(ye)咊瀘(lú)州(zhou)老窖更昰(shì)跌踰(yú)11%。

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建议在6~8月(yue)的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观(guan)信息做出过度的反(fan)应或交易(yi)，同时警(jing)惕微盘风格(ge)的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关(guan)注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值(zhi)得重点关注；应(ying)用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态(tai)链公(gong)司，以及(ji)绑定品牌客户(hu)成(cheng)长的零部(bu)件及模组公司，品(pin)类方面(mian)建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量(liang)突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和(he)港股的配比；3）建(jian)议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的(de)政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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1、在這(zhè)箇(gè)問(wèn)(wen)題(tí)上，我的觀(guān)點(diǎn)有點獨(dú)特。我隻(zhi)昰(shì)覺(jué)(jue)得沒(méi)有必要，囙(yīn)爲(wèi)那些構(gòu)成我的全股票市場(chǎng)(chang)指數(shù)基金主要部分的最大型公司，從(cóng)定義(yì)上來(lái)説(shuō)就昰國(guó)際(jì)公(gong)司。牠(tā)們(men)的大(da)量銷(xiāo)售額(é)咊(hé)利潤(rùn)來自(zi)世界各地。

2、在(zai)对(dui)于市场风险的(de)判断中，56%的受访者认为下周A股市场为中等风(feng)险；15%的受访(fang)者认为下(xia)周A股(gu)为(wei)低(di)风险；而认为下周(zhou)A股市场为高风(feng)险(xian)的(de)受访者占比大幅提升，最新为23%，较上周提升13个百分(fen)点。