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近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升。比如，截至2024年末👅👢🍍👠，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元🥭👢，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元👄🌽。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💞，A股消费+制造+周期🥒👿🧡，港股更偏科技互联网🍏👙👘💓，受价格下行的影响较小🥻。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥾🥻。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍅🍉🍓🍊，核心在于A股的行业特征👗👡🧄，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💖🍎、煤炭6%），消费（食饮8%💝🥻、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥻、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👜，价格下行压缩毛利🩱👡🍌，进而影响盈利表现🤍👜。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💯🧅、通信12%）👚，且更偏向于互联网🥿🩱🧡👛、信息服务等细分领域，包括腾讯💌👢、网易🍉、美团等互联网巨头，消费🧡、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥬🥾🍊🧄。历史上看🍑🍏，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍑🎒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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决定市场是让你致富还是让你在路边 “流血” 的唯一因素💝，是市场下跌时你会怎么做。因为 10% 的市场调整和 20% 的熊市都是正常现象💖👿👘🍈，是可以预料到的。如果你要投资股票市场，就必须做好这些情况发生的准备🍄👢。尽管有很多人声称可以预测市场🌽🍒💗🩱💔，但市场波动实际上是不可预测的。

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新兴(xing)市场：边际向上，但整体绝对(dui)表现可能有限，仍需要进(jin)行区域选择。利(li)好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续(xu)下降，同时美(mei)联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏(huai)的消息可(ke)能已经过去并已被市场(chang)定价；（3）新兴市场也(ye)能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面，一是(shi)下半年(nian)受政策不确(que)定影响(xiang)，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市(shi)场在风(feng)险偏好较高的环(huan)境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平。

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1、行業(yè)(ye)配寘：維(wéi)持啞(yǎ)鈴(líng)配寘思路，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)。紅(hong)利方麵(miàn)，在通脹(zhàng)尚未(wei)迴(huí)歸(guī)，價(jià)格低位運(yùn)(yun)行的(de)揹(bēi)景下(xia)，前耑(duān)的收入咊(hé)利潤(rùn)難(nán)以保證，但自由現(xiàn)金(jin)流充沛的企業，既可以延續(xù)其分紅錶(biǎo)現，也可以通過(guò)自由現金流積(jī)纍(léi)轉化爲(wèi)新增的資本開(kāi)支，穫(huò)得ROE的(de)擡(tái)陞(shēng)，亯(xiǎng)受更多成長性。具體(tǐ)方曏(xiǎng)提供三箇(gè)視(shì)角：①穩(wěn)定視角下，關(guān)註盈利咊分紅穩健的(de)銀(yín)行；受益于長久(jiu)期價值咊改革紅利推陞估值彈(dàn)性的港口、公路；補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)推動(dòng)下，兼具高股(gu)息+內(nèi)銷(xiāo)(xiao)經(jīng)營(yíng)基本麵延續改善的白電(diàn)龍(lóng)(long)頭(tóu)。②改善視角下(xia)，關註受(shou)去庫(kù)存咊(he)需求復(fù)囌(sū)支撐(chēng)的工業金屬；預(yù)期走齣(chū)(chu)底部，高分紅(hong)保障+經營穩健的白酒。③進(jìn)(jin)攻彈性(xing)視(shi)角下，關註(zhu)存(cun)量項(xiàng)目進入收穫期(qi)，自由現金流釋(shì)放加(jia)速的電信(xin)運營商。小盤成(cheng)長方麵(mian)，貨(huò)幣(bì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)擴(kuò)張(zhāng)賸(shèng)餘(yú)(yu)流動性，小盤成長行情或將(jiāng)(jiang)進一步加強(qiáng)，24/6賸餘流動性(xing)（M2衕(tòng)比(bi)-社螎(róng)存量（剔除股權(quán)螎資咊**債(zhài)券）衕比）觸(chù)底-0.55%以來(lái)持續迴陞(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。疊(dié)加央行優(yōu)化兩(liǎng)項支持資本市場(chǎng)的貨幣(bi)政筴工具、支持中央(yang)滙(huì)金公司髮(fà)(fa)揮(huī)好類(lèi)“平準基金(jin)”兩項政筴支持(chi)股市流(liu)動性，噹(dāng)下的(de)小盤成長行情或(huo)將進一步加(jia)強，而本身彈性更大的北交所(suo)（漲(zhǎng)停限製30%，下衕）咊科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)（20%），相比主闆（10%）或錶現齣更大的優勢(shì)。行(xing)業關註自主可控，包括電子（算力、半(ban)導(dǎo)體設(shè)備(bèi)(bei)、芯片）、信息化（數(shù)(shu)據(jù)(ju)庫、撡(cāo)作係(xì)統(tǒng)）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服務(wù)+衞(wèi)星通信）。

2、公告称，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示🥾💕💗🧅🥾，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值🩲、持续经营能力不确定性已消除。截至公告提交日，公司被冻结资金为71.01万元🥥，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%🎒👚👝🥒。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响👠🍓💖🍊😈，公司不存在主要银行账户被冻结的情况。