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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流(liu)积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去(qu)库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工(gong)业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速(su)的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和(he)**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力(li)、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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