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华安(an)证券表示，银行板块具备良好的市场(chang)适应性和中长期战略(lve)投资(zi)价(jia)值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠(die)加流(liu)动性(xing)宽松的宏观环境下，银(yin)行(xing)板(ban)块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期(qi)流入的政策导向和(he)趋势。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到👢🥔🥔，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🍄，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度🎒、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例👅💋🍓💞、以及5）估值等多维度刻画🥥😡👄🥑。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但(dan)他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)(zan)停 90 天，至下箇(gè)(ge)月(yue)到期(qi)。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向(xiang)。新(xin)消(xiao)费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会(hui)。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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1、1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复(fu)至8795万吨，开工率(lv)83.8%，上半(ban)年(nian)产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能(neng)平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年(nian)产量(liang)2167.8万吨，同比(bi)上(shang)涨2.5%。用矿(kuang)成本分化、各(ge)地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高(gao)稳，短期暂(zan)无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

2、江苏省卫生健康委医政处处长高鹏介绍🥑🍉🍏🥝，江苏开展试点工作的基础较好🥿，早在2006年已有3家医院启动无陪护试点工作。截至目前，在江苏省的31家培训基地，已完成对1.3万余名医疗护理员的培训工作💛🍉。