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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍒💖，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥿。从宏观视角看🍄🍍🩱，中💖、美💖👜🍈😻、欧财政货币双宽松是大概率走向💗🥭🩲👜，美元长周期走弱👛🍅👗，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍇。

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▶ 结合工业企业盈利💔👠👙、库存周期🍌、合同负债增速🥭🥕👛🍇、二季度行业中观景气度等维度💌😡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧅，半导体、光学光电子🥝🍊🍆、消费电子🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💓👗，部分领域景气度有所回暖🍆🥾👡🍅👄，中报盈利或有改善，如汽车👅🩰🥝🍑、光伏🥻💌、自动化设备等；3）消费服务领域👡💟🌽👅，受益于扩消费政策提振🧄🧡🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅😈👿💔，有望延续两位数增长💋，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔💌😠；

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2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖(nuan)，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于(yu)低景气阶段，但(dan)目前全球能源类成本(ben)已从高(gao)位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积(ji)极变化。综(zong)合来看，在行(xing)业供需格局预期改(gai)善的背景下，我国化(hua)工行业景气有底部回暖的迹象(xiang)。