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1）安全资产方向（如黄金、稀土🩳、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松💗，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显🤬🩰💓🍍，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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评估(gu)基准日(ri)为2024年12月31日，新疆美盛净资产账面价值为1.09亿元，评估价值16.55亿元，增值额15.46亿元，增值率1，421.66%。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味😈🍎、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等🩰。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍑👞🧄。6月10日起💕🥥💓，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👄🥥🍍、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💋💞🍅，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👠👗🍇，零部件集中度持续下滑🩰、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍉👡，供需格局进一步变差🥑👜。此次整车环节向中上游零部件的让利💌，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💗👗👗，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🤬🍉💌，预计会逐步延续回暖态势💖。

2、国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年👙🍌👞，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几，不声不响的银行成为其中之一👢😈👙，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益👿👅🍏👛，使其成为防御性底仓的优选。