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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归(gui)，价格(ge)低位运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利润(run)难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延(yan)续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期(qi)，自(zi)由现金流释(shi)放加(jia)速的(de)电信(xin)运(yun)营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、布伦特原油期货报收于每桶74.23美元💝💋🥬，上涨7.02%，此前曾飙升逾13%至78.50美元的盘中高点🤬🍅，为1月27日以来的最强水平。