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2025-06-29 02:59:58 作者：牛廖

分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港(gang)股业(ye)绩占优，美联储(chu)降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入(ru)白热化(hua)，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫(mo)破(po)灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化(hua)工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指(zhi)数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润(run)增速21%，通胀回(hui)归带(dai)来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年(nian)A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速(su)回(hui)升，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性(xing)趋紧对港股(gu)冲击更大，可(ke)能出(chu)现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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