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我们在刚刚(gang)发布的中期策(ce)略观(guan)点(dian)中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年(nian)周(zhou)期(qi)的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💞，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥔、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥒🌽👿🍓😻，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑，半导体周期复苏与国产替代加速💯🧄🧅😡，业绩有望改善💓；2）中游制造领域🍎🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛、电商平台大促🧅💞🍓、五一端午等多重假日**🍑🧡，有望延续两位数增长😻，其中饮料乳品、农副产品、家电💯🥔🥔🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋🥒💓🍇；此外贵金属、燃气、电力💝🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋💋🌽🍆，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓👛🥿🥦。

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