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近期A股科技板块强势反弹💯🍓，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👚。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥾🍈🧄🧡，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🧄🧅😻，全球权益资产价格上涨🎒🍓🥥💯🍒；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👝🥭，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥒，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🌽💖😻，故近期美元资产回流，美股强于欧股💛🍄、黄金走弱、美债收益率回落🍓，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”😻。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥒💝👘，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍅，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东(dong)等地缘政(zheng)治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确(que)定(ding)性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续(xu)较高(gao)增长。部分小金属受益于阶(jie)段性的出(chu)口(kou)限制和供给约束，价格上行有(you)望带动中报业绩(ji)改善。

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