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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹(dan)性更(geng)大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和(he)资金变(bian)化更为敏感，AH溢(yi)价在(zai)上(shang)涨(zhang)行情中收敛均发(fa)生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股(gu)走(zou)强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上(shang)半(ban)年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地(di)方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生(sheng)指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入(ru)2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民(min)企座(zuo)谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向(xiang)宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来(lai)看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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