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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高🥝，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年🥦👜👅💛，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会💖，对欧洲市场保持相对乐观💘💕，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置💌💔💯👞。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融🍊🥥，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）🥭、大宗原材料保持谨慎。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往🍊🍉💗😈🩰。在特鲁多执政期间🩳👞🩳🎒，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布🧅，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目🥝😡👗。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险🍏，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理🤍🍉🍌、不作为投资推荐依据🥻😡🍌。

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今天（6月16日）上午10时🍋🎒，国务院新闻办召开新闻发布会，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况。相关负责人表示，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策🍉，5月份，国民经济顶住压力平稳运行😈，生产需求稳定增长🥕，就业形势总体稳定，新动能成长壮大，高质量发展向优向新👢🥿。

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1、今年涨幅(fu)明显的创新药和(he)新消费(fei)等板(ban)块具有典型的“困境反转”属性，后续有(you)望延(yan)续。策略视角看新(xin)消(xiao)费和(he)创新药两个大(da)幅上涨(zhang)的(de)板块，在过去两年时(shi)间都(dou)经历了震荡调整和蛰伏期，估(gu)值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具(ju)有连(lian)接性和一致性(xing)，因(yin)此今年板块(kuai)的快速上涨具备(bei)典(dian)型的(de)困境反转逻辑，后(hou)续行情有望延(yan)续(xu)。

2、奕斯伟计算也并非王东升旗下唯一一家冲刺IPO的公司。早在2024年11月29日，奕斯伟(wei)材料的(de)科创板(ban)IPO申请已获受理。