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申万一级行业指数(shu)中，有色(se)金属、石油石化行业涨(zhang)幅(fu)居前，均(jun)超过(guo)3%；农林牧渔、传(chuan)媒、医药生物、非银、国防军工等行(xing)业涨逾1%。食品饮料、家用电器、建筑材料、计算机(ji)等行业跌幅(fu)居前。

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1、上述(shu)研报列举了过去十(shi)年持续成(cheng)长(zhang)的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块(kuai)估值层面，电子指数(shu)PE变化幅度约下降40%、计(ji)算机(ji)下降(jiang)41%、传媒下降51%、通信(xin)下降80%；盈利层面（利(li)润变化），电子增长27%、通(tong)信增(zeng)长30%、计算机(ji)下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利(li)收益率(lv)基本都在5%-10%附近

2、3、投资(zi)者结构：港股机构(gou)投资者(zhe)占比更高(gao)，外资占比更高(gao)，美国债(zhai)务(wu)风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先受益(yi)。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相比之(zhi)下港(gang)股机构化(hua)程度更深，根据港交所(suo)披露的最新数据，2020年港股机(ji)构投(tou)资者占比（除做市商）达(da)57%，其中海外机构投资者占比(bi)36%，海外个(ge)人投资者(zhe)占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美(mei)元走势(shi)高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主(zhu)因国(guo)际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷(jie)，由(you)于没有外汇管制，监管规则与国(guo)际接轨，外资进入港股市场更便利，因此(ci)在外资加速流入中国(guo)权益(yi)市场时，港股往往较A股更为受(shou)益。今年以来市场对美国债务风险担忧持(chi)续升(sheng)温(wen)，尤其在特朗普(pu)公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售(shou)和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场(chang)，港股凭借低估值、业绩改善、更开(kai)放的金(jin)融体(ti)制率先(xian)受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越(yue)低（图(tu)表(biao)13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数(shu)据，这里以国际中介(jie)机(ji)构持股比(bi)例估算），AH股(gu)溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价(jia)率也(ye)更高达到18%。