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2、关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间(jian)ROE的修(xiu)复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业(ye)集中(zhong)度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件(jian)板块的开支持续(xu)上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延(yan)续回暖态势。