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2、维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市(shi)场(chang)进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重点(dian)在于通(tong)胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。