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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库(ku)存压力下降，加菜籽、黑海油料库(ku)存紧(jin)张，全球油(you)料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业(ye)部对供(gong)需(xu)均报以(yi)乐观期待。目前看，供应端面积基本(ben)如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中(zhong)美关(guan)系继续向好，6月28日美表示(shi)特朗普年内将访(fang)华。同(tong)时，欧盟主动邀请(qing)中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图(tu)在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售周期，关注美豆出口销售(shou)能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或(huo)落(luo)地。国内(nei)蛋白粕方(fang)面，养殖利润好于预(yu)期，造成养殖端(duan)存栏(lan)处于高(gao)位，饲料消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽(zi)4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价格上涨，蛋(dan)白粕(po)价格单边偏强(qiang)对(dui)待。另外，豆粕基差7月预(yu)计(ji)是低点，8月后(hou)走强。

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2、6月股(gu)票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增(zeng)量資(zi)金相對(duì)(dui)均衡(heng)。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求(qiu)槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金(jin)相對均衡。