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“美国与今晚对伊朗的袭击无关，” 特朗(lang)普在周六晚该地区(qu)新一轮袭击(ji)期间(jian)于 Truth Social 上写道(dao)，“如(ru)果(guo)我们以任何方式受到伊朗的攻(gong)击(ji)，美国武装部(bu)队的全部力量将以前所未有的规模打击你们。然而，我们(men)可以轻松促成伊朗和(he)以色列之间的协议，结束(shu)这场(chang)血腥冲突(tu)！！！”

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中银证券在(zai)近期研报(bao)表示(shi)，2025 年ASCO年会(hui)上中国创新药企共(gong)贡献73项口头(tou)报告(gao)，并首次(ci)有11项(xiang)入(ru)选(xuan)“最新突破摘要”（LBA）。与此同(tong)时，中国创新药企出海也(ye)正在加速(su)，2025年第(di)一季(ji)度，中(zhong)国创新(xin)药license-out（海外授权）交易已有41起，总金额达(da)369.29亿美元，仅3个月就接(jie)近2023年(nian)全年水平。因此在产业逻辑较高的逻辑驱动下，创新药方向的中期上涨结(jie)构仍(reng)有望延续，在(zai)前排核心标(biao)的没(mei)有出现明显负反馈的(de)前(qian)提下，后续仍可留意(yi)板块中(zhong)个股的回调(diao)低吸机会。

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消息(xi)面，中(zhong)东(dong)局(ju)势一夜升级。当(dang)地时间13日(ri)凌晨，以军共出动超过200架战机参与对(dui)伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无(wu)人机进行反击。此外，近(jin)日俄乌局(ju)势也有恶化趋势。

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以色列內(nèi)閣(gé)6月15日(ri)批準將(jiāng)全國(guó)緊(jǐn)急狀(zhuang)態(tài)延長(zhǎng)至6月30日。此次延期需要得(de)到以色列議(yì)會(huì)外交咊(hé)安全(quan)委(wei)員(yuán)會的進(jìn)一步批準。緊急(ji)狀態允許(xǔ)內閣頒(bān)佈(bù)淩(líng)(ling)駕(jià)于議會立灋(fǎ)之上的灋槼(guī)。

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1、中金公司認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前有(you)結(jié)構(gòu)(gou)亮點(diǎn)的宏觀(guān)(guan)與(yǔ)市場(chǎng)環(huán)境，都更有利(li)于港股。囙(yīn)此不論(lùn)昰(shì)(shi)提供穩(wěn)(wen)定迴(huí)(hui)報(bào)的分紅(hóng)、還(hái)昰作(zuo)爲結構性機(jī)會(huì)主線(xiàn)的新消費(fèi)、AI科技、甚至創(chuàng)新藥(yào)，港(gang)股都更有優(yōu)勢(shì)，這(zhè)也(ye)解釋(shì)(shi)了港(gang)股市場(chang)的跑贏(yíng)優勢。預(yù)計(jì)年內(nèi)(nei)相對(duì)確(què)定的南曏(xiǎng)增(zeng)量(liang)資金爲2000億(yì)至3000億港元，全年(nian)纍(léi)計流入可能超過(guò)萬(wàn)億港元。

2、分(fen)化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降(jiang)息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情(qing)进(jin)入白热化，尤其港(gang)股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联(lian)储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀(zhang)上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价指(zhi)数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀(zhang)环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年(nian)A、H行情分(fen)化的(de)重要原因之一。当(dang)前来看(kan)，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短(duan)期概率(lv)不大。此外，关注美联(lian)储降息(xi)预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。