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再次(ci)提示(shi)，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)(rong)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股(gu)已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加(jia)港股互聯(lián)網(wǎng)、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一箇(gè)(ge)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶(biao)性市場。2. 港股國(guo)企高股息昰(shi)保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇(yu)期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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本周美(mei)债和(he)美元受通(tong)胀报告和中东紧张局(ju)势影响大幅波动，本周早(zao)些时候受CPI、PPI、初请失业金等(deng)数据影响，美(mei)债收益率下行。周五中东冲突导(dao)致油(you)价大幅上涨7.6%，带(dai)动不同(tong)期(qi)限美债收益率显著上(shang)行。2年期、10年期(qi)、30年期美债收益率(lv)本(ben)周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平(ping)2.88%，下周重点关注日央行会(hui)议。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍑💕💟👡💝，关注后续降准降息节奏及幅度🍍💖👠。由于A股较港股散户投资者占比更高👠🍏💞💞，因此对流动性和资金变化更为敏感🥭😈💟，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🧡🍍。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💟🍏，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💌🎒🩳🍇。其中货币方面🍑🍏🥾👿，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥦🥥👚🥕💞，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💖👡👗、4月两次降准，3、5月两次降息🍄；地产方面🥿💕，14年6月开始地方陆续放松限购政策👿👞，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🩲💌🍅🩱🍆，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍌🥝🩱🍑，宽货币+宽信用💯👘👚🥒，流动性宽松推动A股强势反弹💝。外部方面👄🍊🍓🥾，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💛，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥑；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥕，推动了宽货币向宽信用的传导💟👄💗，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥔，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💞🍍，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💗🍎👞，恒生指数20%🥬，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍏🥒💋，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👢👛。

2、美国总统特朗普对美联储政策的影响也不(bu)容忽(hu)视。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔，呼吁(xu)大(da)幅降息以**经济(ji)增长(zhang)。本(ben)月(yue)早些时候(hou)，特朗(lang)普表(biao)示将很快决定美联储下一任主席人选，但(dan)随后又澄清不(bu)会解雇鲍威尔。这一表态为市场增添(tian)了不确(que)定性。