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1、下跌中的回落：美元走强👛🍆🩲，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍏🧄😡，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👝🍓，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💔😠，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥿🍓，强美元叠加国内经济下行压力加大🍏🧅💕🥥🥦，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍑🍊🍏，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🩰💘👅，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🧅，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👜💕。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💖😈👙👠🍉，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👄。

2、從(cóng)筴(cè)畧(lüè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，此類(lèi)地緣(yuán)問(wèn)題(tí)的預(yù)測(cè)難(nán)度極(jí)大，商品市場(chǎng)可能會(huì)有應(yīng)激性反應，股票市(shi)場短期可(ke)能跼(jú)部會有反(fan)應，但昰(shì)由于不可預測(ce)性，很難成爲(wèi)主導(dǎo)市(shi)場的主要變(biàn)量。