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2025-06-28 13:35:43 作者：吴聪敏

4月的贸易战再次提醒我们🥥，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💝，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🤍🍆🍍。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🩳，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来💖👢，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💘💯，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突💛，都可能会影响到减税法案的推进💕👢🥑💔，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥥🥕。

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下周重点关注5月零售(shou)数据、进口价格数据和6月美联储议息(xi)会议，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告(gao)预计尚不会改(gai)变(bian)美联储等待数据(ju)的立(li)场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

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久久免费播放，分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍈👡🥒🍉👠💘，美联储降息预期影响港股表现😻🥥🍓。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👠🍌🧅，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💝，恒生指数21年全年下跌-14%🎒🩱🤬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👗🍌，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💝💯💝🍅👘💟，此外有色金属👗🍊🍈、煤炭💘🍉、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💖💕，同样涨幅居前🥝💞👞，AH溢价指数从130升至149🌽👅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👠😡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😈，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👗👄🥒🩳，港股21年全年净利润增速21%💗，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥦、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍋💌💛，若价格水平快速回升👗🍊👘🍋👛，A股业绩优势放大🧡🍅，有望相对港股走强🍊💘🍑🤬，但短期概率不大。此外🧅💟👞🥦，关注美联储降息预期👄💕💯，若降息时点持续延后🍇🥭👅🍒，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥔🍍🥑🍋，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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