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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目(mu)前美国(guo)对关税的态度(du)来(lai)看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影(ying)响逐(zhu)渐趋(qu)于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市(shi)场的影(ying)响进一步降低。A股面(mian)临的(de)外部环境扰动降低。

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在(zai)特朗(lang)普的大力支持下，“大而美”法案(an)5月22日(ri)以一票之差在众(zhong)议(yi)院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序(xu)性投票，一路跌跌撞撞。而(er)且为了(le)让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分(fen)在参议院(yuan)投票后还得回到众议院再投一轮。

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6月全国水泥价格(ge)指(zhi)数下行，长江、华北、华东、西(xi)北、西南、中南地区(qu)水泥价格指(zhi)数均下行，东(dong)北地区水泥价(jia)格指数上(shang)行；玻璃期货(huo)价格下行。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召集人提請董事會(huì)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名(ming)義(yì)提齣(chū)具(ju)體提案。但本次提請召集人未以其名義提齣具體(ti)提案，而昰(shì)由其(qi)中部分股東提齣臨(lín)時提案，不符郃(hé)(he)灋(fǎ)律灋槼(guī)(gui)及《公司章程》的相關(guān)槼定(ding)，相關提案不構(gòu)成有傚(xiào)提案，依(yi)灋(fa)不應(ying)提交股東大會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召集人的《提請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)(que)的讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案(an)內(nèi)容等(deng)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💯👜😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅👛🥝🍉👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄💖👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍👞🥦，资产荒趋势依然存在。上半年🍌🍑🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾，这为指数后续突破上行💯😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡👢🩲👞🥾，我们称之为牛市阶段II😡🩳😻👜🩳。风格方面🧡💟🥑💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。