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6月股票市场可跟踪资金净流入🍄💔🥑🩱🍎，各类增量资金相对均衡。资金供给端😻🍍，新发偏股基金规模继续扩大🍄😡🥭👙🥦；市场震荡上行🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍏💛👝👙，重要股东净减持规模扩大🍑👢👄👞；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥒🧅💋💟，各类增量资金相对均衡👜🌽🍎🎒👛。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项💋。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）🍈🩳👛💯，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权👘🥒👿💌，并同步募集配套资金🎒。经初步测算👅💯🥿，本次交易预计构成重大资产重组🥝，不构成重组上市🩲🌽🥻🥻。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商🩱，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥻🍆🥦。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利(li)于权重、质量类风格的表现。实际(ji)情(qing)况(kuang)来看(kan)，6月(yue)市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态(tai)势，并且完成了(le)多个指(zhi)数的突破。科技风格明显(xian)占优，科技龙指数表现较好。

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2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度(du)宏观预期偏正面，4 月份(fen)随(sui)着(zhe)美国对等关税的(de)影响市场乐观情绪有所回落(luo)，贸易摩擦背景下美联储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐(zhu)渐转向谨慎，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动(dong)态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上(shang)半(ban)年维持偏紧格局，铜(tong)矿加工费创近几年来(lai)新低，冶炼厂减产风险仍存，且特(te)朗普关税(shui)引发大量精炼铜(tong)抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧(jin)，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半(ban)年(nian)铜价(jia)高位震荡为主，伦铜波动区间(jian)在(zai)9000-10000 美(mei)元 / 吨(dun)，沪铜主力合(he)约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)子：1）美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性超預(yù)期；2）歐(ōu)洲經(jing)濟復(fù)囌(sū)不及預期；3）日本(ben)通脹(zhàng)超預(yu)期上行；4）特朗(lang)普政筴(cè)超預期；5）中國宏(hong)觀(guān)經濟政筴不及預期(qi)

2、6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月(yue)重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策(ce)频发(fa)，6月18日，在(zai)陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业(ye)政策方面，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济，整治内卷等政策持续发布。